無(wú)論是NB-IoT還是Cat.1在芯片與模組層面，都繞不開價(jià)格（成本）競(jìng)爭(zhēng)的局面，但對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)而言，這兩類技術(shù)將會(huì)是未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)最常見的連接技術(shù)，所能撬動(dòng)的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)不可限量。
又是一年開學(xué)季，全國(guó)大中小學(xué)都紛紛開學(xué)了。近日，一則關(guān)于小學(xué)生在學(xué)校時(shí)遇到的"蹊蹺"事件的新聞引人注意：
家住長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)的一年級(jí)小學(xué)生小小（化名），在學(xué)校時(shí)想用自己佩戴的某型號(hào)小天才手表聯(lián)系父母時(shí)，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無(wú)法撥出電話，一直顯示沒(méi)有信號(hào)。
據(jù)悉，這款手表的出廠時(shí)間是在 2018 年 4 月份，距今也就兩年多點(diǎn)的時(shí)間，手表在今年暑假的時(shí)候使用正常，只是近期才突然出現(xiàn)了沒(méi)有信號(hào)的情況。
那么，好好的小天才手表怎么就不能用了？
經(jīng)過(guò)一番排查，最后發(fā)現(xiàn)是這臺(tái)小天才手表是一款 GSM 終端，使用的是 2G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行撥打電話，而手表中插著的 SIM 卡是她媽媽使用的聯(lián)通卡副卡。小天才的客服表示如今該地區(qū)聯(lián)通已經(jīng)關(guān)停了 2G 網(wǎng)絡(luò)，所以該手表已經(jīng)無(wú)法撥打電話。
中國(guó)聯(lián)通清網(wǎng)計(jì)劃由來(lái)已久，
2G網(wǎng)絡(luò)清退進(jìn)行中
其實(shí)，早在2018年，聯(lián)通就已經(jīng)著手推進(jìn)2G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)閉，預(yù)計(jì)到2020年之前，要把全部的2G網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉。
自2018年以來(lái)，從各地區(qū)的中國(guó)聯(lián)通分公司陸續(xù)發(fā)布相關(guān)公告，到現(xiàn)在越來(lái)越多的地區(qū)的用戶終端出現(xiàn)沒(méi)有2G網(wǎng)絡(luò)的信號(hào)的情況，這意味著2G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)從規(guī)劃退網(wǎng)階段進(jìn)入到實(shí)實(shí)在在退網(wǎng)的階段。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上信息整理，目前中國(guó)聯(lián)通已關(guān)閉2G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)有：
整理自網(wǎng)絡(luò)
事實(shí)上，關(guān)于2G退網(wǎng)，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)都已正式拉開退網(wǎng)進(jìn)程、有各自規(guī)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。雖然距離三大運(yùn)營(yíng)商全面、正式關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)仍有一段時(shí)間，但是值得注意的是，在實(shí)際的停用日期之前，2G網(wǎng)絡(luò)的使用其實(shí)已經(jīng)開始受限。
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首先，運(yùn)營(yíng)商將在網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉之前就停止激活新的2G設(shè)備，如果已經(jīng)將設(shè)備連接到2G網(wǎng)絡(luò)，則仍然可以使用，但是已無(wú)法注冊(cè)新的設(shè)備。
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其次，運(yùn)營(yíng)商將在網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉之前重新分配頻譜，這意味著純2G設(shè)備可能不再像以前那樣在曾經(jīng)的2G頻率下工作。
三大運(yùn)營(yíng)商都已經(jīng)切斷2G用戶的新增，因此目前面臨的就是2G網(wǎng)絡(luò)的存量用戶，這部分用戶使用的終端主要可分為三類：
1、我們認(rèn)知中的那些偏遠(yuǎn)地區(qū)的老2G手機(jī)；
2、類似小天才手表的智能穿戴設(shè)備；
3、面向企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)用戶的終端設(shè)備，如PoS機(jī)、共享單車上的智能鎖、供電和水務(wù)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)中的表計(jì)終端、智能門鎖、物聯(lián)網(wǎng)關(guān)、智能家電、智能監(jiān)控等終端設(shè)備。
因此，一旦關(guān)閉2G網(wǎng)絡(luò)，除了影響個(gè)人用戶外，一些企業(yè)應(yīng)用也會(huì)受到不同程度的影響。
2G退網(wǎng)影響之大可想而知，
為何運(yùn)營(yíng)商還這么積極？
2G退網(wǎng)勢(shì)在必行，那么清退 2G 乃至 3G 網(wǎng)絡(luò)之后，好處在哪里？
一是讓運(yùn)營(yíng)商從賠本運(yùn)營(yíng)的困境中解脫出來(lái)。
相比起 4G和 5G 用戶，現(xiàn)在的2G 用戶幾乎已經(jīng)沒(méi)有價(jià)值了。近幾年，運(yùn)營(yíng)商的盈利能力都在下降，而 2G 網(wǎng)絡(luò)不僅設(shè)備維護(hù)需要維護(hù)，用戶也無(wú)法帶來(lái)什么收益，因此這種賠本運(yùn)營(yíng)的生意，運(yùn)營(yíng)商自然希望盡早改變這種狀況。
二是釋放優(yōu)質(zhì)頻段。
2G 網(wǎng)絡(luò)占用的是800M、900M 等低頻段，該頻段具有穿透力強(qiáng)的特點(diǎn)，無(wú)需建設(shè)大量的基站就能實(shí)現(xiàn)很好的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。因此，將這些頻段釋放、重耕，用于 4G、5G 等網(wǎng)絡(luò)能有效提升覆蓋能力，也利于運(yùn)營(yíng)商攫取更多的 5G 用戶和收益。
2G網(wǎng)絡(luò)清退之后，
會(huì)是誰(shuí)的機(jī)會(huì)？
正如前文所提，如今2G存量用戶的規(guī)模依然龐大，面對(duì)2G網(wǎng)絡(luò)為何退、怎么退、各個(gè)地區(qū)具體何時(shí)退，其實(shí)這些用戶關(guān)注的核心歸根結(jié)底還是2G退網(wǎng)之后，他們?cè)撛趺崔k？
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶6.71億，2019年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)10.3億戶，截止2020年7月末，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶10.71億戶，按照目前的發(fā)展速度，到年末也有望達(dá)到12億甚至13億戶。
目前存量的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶中，2G用戶依然占據(jù)主導(dǎo)，而這個(gè)市場(chǎng)需要其他的技術(shù)進(jìn)行填補(bǔ)。
根據(jù)工信部日前印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》也要求，到2020年底，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到12億。
引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G（Cat1）/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。以NB-IoT與Cat1協(xié)同承接2G/3G物聯(lián)連接，提升頻譜利用效率，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。
從官方的文件中，可以看出2G將會(huì)正式退出歷史舞臺(tái)，而承接2G/3G業(yè)務(wù)主要就是NB-IoT與Cat.1，下面我們分析一下這兩種新的通信技術(shù)的機(jī)會(huì)到底有多大。
NB-IoT
NB-IoT正式商用已經(jīng)有差不多3年的時(shí)間，根據(jù)此前運(yùn)營(yíng)商公布的數(shù)據(jù)，NB-IoT在今年上半年的國(guó)內(nèi)累計(jì)開卡量已經(jīng)超過(guò)1個(gè)億。
當(dāng)然開卡量的數(shù)據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商會(huì)有一定的重疊，根據(jù)筆者預(yù)估，NB-IoT模組整體市場(chǎng)出貨量約6000萬(wàn)左右，即便如此，NB-IoT的發(fā)展態(tài)勢(shì)依然算不錯(cuò)。
NB-IoT的技術(shù)特性最只要的體現(xiàn)在低功耗、低成本、數(shù)據(jù)量小以及固定（非移動(dòng)性）場(chǎng)景，這類場(chǎng)景下，NB-IoT將會(huì)對(duì)2G進(jìn)行很好的代替。
而NB-IoT的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)如何呢，我們分芯片、模組、終端硬件與方案商這幾個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。
首先是芯片環(huán)節(jié)，目前國(guó)內(nèi)NB-IoT市場(chǎng)的芯片供應(yīng)商已經(jīng)非常的多，并且已經(jīng)形成了各自的特點(diǎn)。
高通的NB-IoT芯片是多模產(chǎn)品，再加上性能優(yōu)勢(shì)與品牌溢價(jià)，屬于高端的產(chǎn)品，更多的是應(yīng)用于國(guó)外的產(chǎn)品會(huì)選擇。
海思的NB-IoT芯片是當(dāng)前國(guó)內(nèi)NB芯片市場(chǎng)的主流，商用時(shí)間也最早，穩(wěn)定性也都得到了市場(chǎng)的驗(yàn)證；而相比之下，紫光展銳/MTK的NB-IoT芯片推出稍晚，有各自的特色，整體價(jià)格相比于海思會(huì)便宜一些。
芯翼與移芯這兩家國(guó)產(chǎn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)的NB-IoT芯片主打的是高性價(jià)比。目前在市場(chǎng)上，也收到了很多客戶認(rèn)可，主流的模組廠商都在基于他們的芯片產(chǎn)品推出NB-IoT模組。
當(dāng)然，還有更多的芯片廠家在盯著NB-IoT芯片市場(chǎng)，可以說(shuō)，NB-IoT的芯片市場(chǎng)非常的熱鬧。不過(guò)，NB-IoT芯片屬于通用市場(chǎng)，要賺錢就需要走量，從目前的市場(chǎng)信息來(lái)看，芯片價(jià)格大約就1美金左右，而隨著量的增加，還會(huì)有優(yōu)化的空間。
所以，這個(gè)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要看兩個(gè)方面。
一個(gè)方面就是看NB-IoT的一年出貨量到底有多少，以目前的市場(chǎng)一年大幾千萬(wàn)的應(yīng)用量來(lái)說(shuō)，還不夠，需要一年數(shù)以甚至十億的級(jí)別。而出貨量的根本還是看市場(chǎng)需求，目前NB-IoT大多數(shù)應(yīng)用集中在水表與燃?xì)獗韴?chǎng)景，市場(chǎng)的增量需要更多類似場(chǎng)景的支撐。
另外一個(gè)方面就是市場(chǎng)的洗牌，如果市場(chǎng)增量達(dá)不到預(yù)期，那么NB-IoT芯片市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)有一場(chǎng)洗牌，會(huì)有一些玩家退出，讓產(chǎn)業(yè)的集中度更高。
其次是模組環(huán)節(jié)，NB-IoT的模組廠商非常多，據(jù)了解，市場(chǎng)上有開發(fā)NB-IoT模組常見有數(shù)十家，當(dāng)然，雖然NB-IoT模組廠家很多，但是出貨量集中度也比較高。Top5廠家占據(jù)了大多數(shù)市場(chǎng)。
模組環(huán)節(jié)的整理毛利率表現(xiàn)一般，根據(jù)各大模組廠商的年報(bào)數(shù)據(jù)，行業(yè)的整理毛利約20%左右的水平。而NB-IoT價(jià)格有市場(chǎng)跟政策兩方面的影響之下，壓的更低，毛利也更少，因此，要賺錢也需要量大，沒(méi)有太多出貨量的模組廠商會(huì)逐漸認(rèn)為這是一個(gè)"雞肋"市場(chǎng)。
當(dāng)然，模組廠商還有一個(gè)路線可以走，就是基于模組產(chǎn)品做定制化的硬件與方案，這根據(jù)各個(gè)模組廠商市場(chǎng)戰(zhàn)略而定。
最后就是終端硬件與方案商。相比于芯片與模組而言，這個(gè)環(huán)節(jié)更加的分散與定制化，但是整體的產(chǎn)業(yè)價(jià)值也是最高的。
其實(shí)這也很好理解，一個(gè)NB-IoT模組的市場(chǎng)價(jià)格就20左右（便宜的10多塊），而一個(gè)硬件終端以典型水表為例，大約兩三百塊。僅僅從產(chǎn)品的單價(jià)就可以看出，這個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值更高。
而一個(gè)NB-IoT芯片（模組）所能撬動(dòng)的市場(chǎng)價(jià)值并不局限于次。一方面，基于NB-IoT可以拓展更多的軟件數(shù)據(jù)服務(wù)，讓硬件廠商很容易發(fā)展為方案商，拓展商業(yè)邊際；另一方方面，這也是硬件廠商一個(gè)品牌升級(jí)的機(jī)會(huì)。
Cat.1
Cat.1相比于NB-IoT而言，有更快的傳輸速率，兼具移動(dòng)性與語(yǔ)音通話功能，因此，Cat.1能夠很好替代2G另外一部分場(chǎng)景需求。比如說(shuō)定位器、PoS機(jī)、共享單車/電動(dòng)車、兒童手表等等。
Cat.1適用場(chǎng)景市場(chǎng)開拓的難度相對(duì)較小，也不用面臨跟LoRa、ZETA等其他技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，所以Cat.1一經(jīng)推出，就成了行業(yè)的新寵。
具體到各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)律與NB-IoT類似。
目前在芯片層面，Cat.1的芯片玩家就是ASR與紫光展銳這兩家，跟進(jìn)了解的信息來(lái)看，也有其他的廠家在積極準(zhǔn)備這個(gè)市場(chǎng)。
而模組環(huán)節(jié)，在今年年初的時(shí)候，國(guó)內(nèi)主流的蜂窩模組廠商都研發(fā)出了Cat.1模組產(chǎn)品，模組廠商都Cat.1當(dāng)成一條重要的賽道在推動(dòng)。
而在終端應(yīng)用與方案環(huán)節(jié)，根據(jù)筆者了解的信息，目前市場(chǎng)已經(jīng)有小幾百萬(wàn)的出貨量。具體市場(chǎng)表現(xiàn)如何還有待驗(yàn)證。
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